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Humanis choisit Morningstar pour développer son offre de fonds en multigestion

Humanis Gestion d’Actifs, société de gestion du groupe Humanis, s’associe  avec Morningstar Investment Consulting France, une filiale de Morningstar, l’un des premiers fournisseurs d’informations et d’analyses financières indépendantes dans le monde, pour bénéficier de ses conseils en matière d’allocation d’actifs et de sélection de fonds dans le cadre de sa stratégie de multigestion internationale.Humanis Gestion d’Actifs, société de gestion du groupe Humanis, s’associe  avec Morningstar Investment Consulting France, une filiale de Morningstar, l’un des premiers fournisseurs d’informations et d’analyses financières indépendantes dans le monde, pour bénéficier de ses conseils en matière d’allocation d’actifs et de sélection de fonds dans le cadre de sa stratégie de multigestion internationale.

Les cinq fonds actions et diversifiés d’une toute nouvelle gamme de fonds d’épargne salariale (FCPE), la gamme « Lattitude » d’Humanis Gestion d’Actifs, bénéficieront du conseil en allocation d’actifs et en sélection de fonds de Morningstar Investment Consulting France. L’objectif est d’élargir l’horizon d’investissement proposé aux clients par une offre de gestion qui va chercher les meilleures pratiques sur l’ensemble des zones géographiques du monde.

L’alliance avec Morningstar renforce le savoir-faire et cœur de métier d’Humanis Gestion d’Actifs, spécialiste de l’investissement en zone euro. Au total, près de 210 millions d’euros bénéficieront de l’expertise de Morningstar dans l’allocation d’actifs et la sélection des fonds à l’international.

« Humanis Gestion d’Actifs souhaite compléter son offre historique de FCPE par une gamme en multigestion à l’international. Nous avons naturellement choisi l’excellence pour développer ce nouvel axe stratégique, en recourant aux compétences des équipes d’investissement de Morningstar. Ce partenariat témoigne clairement de notre volonté de continuer à proposer, à nos clients et partenaires en épargne salariale, le meilleur des solutions d’investissement », détaille Philippe Perrody, directeur de la gestion diversifiée d’Humanis Gestion d’Actifs.

“ Nous sommes heureux de travailler avec Humanis afin d’aider les investisseurs à choisir les bons supports au sein de leurs plans d’épargne. Notre approche axée sur la valorisation a pour but d’aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs sur le long terme en utilisant au mieux les opportunités offertes par des conditions de marchés toujours changeantes », souligne Clémence Dachicourt, Présidente de Morningstar Investment Consulting France

  • Pour en savoir plus sur la gamme de fonds Lattitude : epargne.humanis.com
  • Humanis présent à Patrimonia à Lyon les 28 et 29 septembre, le salon annuel des professionnels de la gestion de patrimoine (stand E17) et organise une conférence, « Investir dans un placement en faveur de l’environnement : mode d’emploi », le 29/09 11h30 - 12h30 (salle Roseraie 1 et 2).

A propos d’Humanis Gestion d’Actifs

Humanis Gestion d’Actifs est la société de gestion du groupe de protection sociale Humanis.

Spécialiste de la gestion de long terme, la société affiche un encours global de 13Mds d’euros au 31 décembre 2016, au titre de ses activités d’épargne salariale et de gestion institutionnelle. Résolument engagée dans l’investissement socialement responsable et particulièrement dans la transition écologique, Humanis Gestion d’Actifs innove et crée pour ses clients des solutions financières responsables dont les impacts sociaux ou environnementaux peuvent être évalués.

À propos de Morningstar France Fund Information et Morningstar, Inc.

Morningstar France Fund Information, une filiale de Morningstar, Inc. leader de la recherche financière indépendante en Amérique du Nord, Europe, Australie et Asie. La société propose un large éventail de produits et services à destination des investisseurs privés, des conseillers financiers et des institutionnels. Morningstar fournit des données sur plus de 517 000 offres de placement, notamment sur les actions, les OPCVM et des données en temps réel sur plus de 19,5 millions d’actions, d’indices, de futures, d’options, de matières premières et de métaux précieux ainsi que sur les taux de changes et les marchés monétaires. Morningstar offre aussi des services de conseils financiers à travers ses filiales de conseil en investissement et totalise plus de 200 milliards de dollars d’actifs sous gestion ou sous conseil au 31 mars 2017. La société est implantée dans 27 pays.

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A propos de Morningstar Investment Management Group

Par l'intermédiaire de ses filiales de conseil en investissement et de gestion de portefeuilles, la division Morningstar Investment Management du groupe Morningstar Inc crée des solutions d’investissement qui combinent nos expertises, notre recherche primée et les données propriétaires de Morningstar. Avec plus de 200 milliards de dollars d'actifs sous conseil au 31 Mars 2017, la division Morningstar Investment Management fournit des services de conseil en investissements, de gestion de portefeuille et des solutions d'épargne retraite pour les investisseurs institutionnels, les plateformes, les régimes de retraite et les conseillers financiers dans le monde entier.

Les différentes sociétés de conseil en investissement enregistrées par Morningstar et les entités autorisées en Europe comprennent Morningstar Investment Management Europe Ltd qui fournit des services en Europe, une société autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA) et Morningstar Investment Consulting France, une société ayant le statut de Conseiller en Investissements Financiers, immatriculée sous le n°13000326 auprès de l’ORIAS et enregistrée sous le n°D003806 auprès de la CNCIF, association agréée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.